Identifier vos objectifs financiers.

Évaluer votre situation financière actuelle

Il s’agit de faire le point sur vos actifs, vos revenus et vos dépenses actuels, ainsi que sur vos dettes et vos engagements éventuels.

Fixer des objectifs financiers

Il s’agit d’identifier des objectifs financiers à court et à long terme, tels que l’épargne en vue de l’achat d’une maison, le remboursement des dettes ou la planification de la retraite.

Élaborer un plan

Sur la base de vos objectifs financiers et de votre situation actuelle, un plan financier peut être élaboré pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Mise en œuvre

La mise en œuvre de votre plan financier consiste à prendre des mesures pour exécuter les stratégies décrites dans le plan.

Dans l’ensemble

Prenez des décisions éclairées concernant votre argent et réduisez le stress financier.

La planification financière est un processus continu, et il est important de revoir et d’ajuster régulièrement votre plan en fonction de l’évolution de votre situation financière et de vos objectifs.

Exemples de planification financière.

Voici quelques exemples de planification financière.

  • Budgétisation

  • Planification fiscale

  • Gestion de la dette

  • Planification des investissements

Autres exemples de planification financière

  • Planification de la retraite

  • Planification de l’assurance

  • Planification successorale

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Heures d'ouverture

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Autres services de comptabilité.

Services fiscaux

Aider les particuliers et les entreprises à se conformer aux règles fiscales.

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Tenue de livre

Enregistrer, classer et résumer les transactions financières.

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Rémunérer les employés pour leur travail de manière précise et en temps voulu.

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